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陈塘关总兵李靖的夫人怀胎三年零六个月后，生下一个肉球。忽然光芒四射，从中跳出一个男孩。李靖闷闷不 乐，一位名叫太乙真人的道长却来贺喜，为孩儿取名哪咤，收为徒弟，当场赠他两件宝物：乾坤圈和浑天绫。哪咤七岁，天旱地裂，东海龙王滴水不降，还命夜叉去海边强抢童男童女。哪咤见义勇为，用乾坤圈打死夜叉，又杀了前...来增援的龙王之子敖丙。龙王去天宫告状，途中又被哪咤打得重伤。于是，东海龙王请来三位兄弟，共商报仇之计...
